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2月1日鋼鐵行業要聞概覽

2016/2/2 14:43:43      點擊:
  近半個月以來,澳大利亞一直持續受到惡劣天氣的襲擊。之前是連續多日的高溫,1月13日,由于幹燥和雷電引發火災,引發澳大利亞南部的塔斯馬尼亞島上森林大火,一個比恐龍還老的原始保護區受到嚴重破壞。

  鋼煤兩大能源業全面入冬

  業績披露季,鋼鐵企業的成績單一份比一份絕望。在八一鋼鐵交出25億元的預虧公告震驚市場後,這一數字很快被酒鋼宏興和武鋼股份近70億元虧損所刷新,随着2015年業績的披露,鋼鐵行業的寒冬似乎又寒冷了幾分,而同樣在嚴寒中艱難前行的還有已經步入虧損泥潭的煤炭行業。雖然不少鋼鐵煤炭企業通過出售資産、裁員減産的方式來自救,但從業績表現來看,上述方式收效甚微。業内認為,目前在政府大力推動鋼鐵煤炭行業去産能、進行産業升級的同時,對于鋼、煤市場的需求,政府還應進行相應刺激,從而讓鋼鐵煤炭價格企穩,增強企業盈利能力。


  12月份鐵礦進口量創新高原因簡析


  從海關鐵礦進口量曆史數據看來,12月前後一般是鐵礦石發運量的高峰期。同時,今年澳洲、巴西雨季有所推遲,因而礦山在12月份發貨量維持在高位。此外,今年上半年礦山未完成年度的發貨量計劃,在四季度加大了發貨力度。


  鋼鐵兩年内或告别“白菜價”


  去産能化政策導向落實了鋼鐵行業轉型的“時間”與“産能”,有助于縮短國内鋼鐵價格的築底期,促進行業兼并重組,縮小企業虧損額,使得行業回暖盡快到來。


  2015年全國粗鋼産量分析及後期預判


  2015年全年我國粗鋼産量8.04億噸,同比下降2.3%,34年來首次負增長;粗鋼表觀消費量7.0億噸,同比下降5.4%。其中,華北、東北、西北等北方區域粗鋼産量全面下降,華東、華南地區粗鋼産量相對平穩增長,與區域經濟發展不平衡有一定關聯性。步入2016年,國經濟仍有下行壓力,供給側結構性改革加快,預計鋼鐵消費需求繼續收縮。同時,鋼鐵企業融資困難,仍處于盈虧邊緣,也抑制其擴産動力,預計2月份鋼鐵業供給端緩慢回升。


  1季度鋼價要漲,且看原料成本如何?


  2015年4季度,鋼材價格先降後升,符合筆者“鋼材價格弱勢運行概率大,但下跌空間有限”的預判。從影響價格的因素看,4季度鋼材價格的主要矛盾點不在需求而在供應。需求端,無論是工業經濟還是房地産需求或者基礎設施建設需求仍較弱,需求偏弱常态化導緻鋼材價格弱勢運行。供應端,鋼材價格長期下行、需求不振導緻鋼廠虧損範圍擴大、虧損持續時間較長、經營困難,較多鋼廠檢修、減産,供應端的變化對鋼材價格形成支撐和拉動。


  熱軋價格弱勢盤整 成交不佳


  1月29日熱卷指數72.22點,較上一交易日下跌0.01%。熱軋闆卷和中厚闆指數分别上漲0.01%和下跌0.04%。上周全國熱軋闆卷市場價格窄幅上漲。杭州、京津、重慶、西安市場價格上漲10—20元/噸;濟南、鄭州、邯鄲市場價格下跌10—20元/噸。上周京津市場價格小幅拉漲,下遊陸續放假下,市場成交清淡,商家觀望心态較濃,預計本周市場價格将穩為主。上周濟南市場價格小幅回落,部分商家面臨資金壓力,小幅松動價格,但成交十分有限,預計本周鋼材市場價格将弱勢趨穩。上周全國24個熱軋3.0mm市場均價2093元/噸,較前一周價格上漲2元/噸。


  簡評:市場活躍程度不高,供需雙方均沉浸在節日氣氛中所緻。後市來看,進入本周貿易商也将“所剩無幾”,因此市場價格調整概率不大,預計本周市場價格仍将維穩運行。


  市場需求下降 中厚闆價格弱勢盤整


  上周五中厚闆指數較上一交易日上漲0.05%。截止到29日全國23個主要市場中闆平均價格弱勢盤整。8mm中厚闆平均價格較上一交易日下跌1元/噸。20mm中厚闆平均價格較上一交易日下跌1元/噸。20mm低合金闆平均價較上一交易日持平。


  簡評:臨近春節,市場需求迅速下降,上周市場成交已經降至低點。然而市場冬儲意願一般,部分貿易商少量存貨,多數仍保持低庫存過年。節前國内市場整體成交氛圍已經有了明顯的減弱,但考慮到市場整體壓力較小,預計短期國内中厚闆市場整體報價繼續維持盤整觀望。


  商家開啟長假模式 冷軋價格保持平穩


  上周五冷闆指數較上一交易日持平。截止到29日全國24個主要城市冷軋價格維穩,具體如下。0.5mm冷軋闆卷平均價格較上一交易日持平。1.0mm冷軋卷闆平均價格較上一交易日持平。


  簡評:整體來看,目前終端客戶多數已經放假,不少商家也在上周結束後将陸續放假,預計節前市場價格不會再有太大波動,整體以盤整運行為主。


  建材市場價格持穩觀望 成交日漸冷清


  29日建材現貨市場價格平穩運行。鄭州、天津市場價格下跌10元-20元/噸。現全國市場HRB400(20MM)均價在1985元/噸,較上一交易日價格下跌1元。


  簡評:近春節,市場氛圍已日漸冷清,商戶也将在本周交易結束後陸續回家。成交無幾,價格持穩。冬儲資源在此後将陸續到港,其中一半以上資源已經結算完畢,其餘資源均為後結算資源,整體成本與當前市場售價相差不大,故商家低價出售心态淡,挺價意願濃。綜合來看,建築鋼材市場價格持穩觀望。


  鋼鐵PMI兩連升至46.7% 節後鋼市或可期


  二月份受春節因素影響,多數時間市場交易将處于停滞狀态,預計春節前後國内鋼價難有行情出現,将以平穩運行為主。近期國家針對鋼鐵行業去産能密集部署,其效果可能超過預期,加之國内企業多數會在春節後增加現貨采購,集中的現貨采購将會使市場短期的需求快速增加。在産業鍊庫存處于低位的背景下,我們認為從二月下旬開始,國内鋼價有望出現一波上漲。但考慮到宏觀經濟承壓和需求的持續淡化依然是個不争的事實,鋼價上漲的時間和幅度或均将較為有限。


  鋼鐵行業PMI連續兩月上升 節後市場上漲預期趨強


  春節前後,受終端需求停滞影響,國内鋼價已難有波動。在鋼鐵行業PMI連續回升、行業去産能提速預期增強,以及産業鍊庫存處于低位等利好帶動下,節後國内鋼市上漲預期有所趨強,2月下旬國内市場或有望迎來小幅上漲。


  1月中旬重點鋼鐵企業粗鋼日均産量151.36萬噸


  據中鋼協統計,2016年1月中旬重點鋼鐵企業粗鋼日均産量151.36萬噸,旬環比減少5.45萬噸,下降3.48%,創2012年10月上旬以來的旬度産量新低;生鐵日均産量148.45萬噸,旬環比減少5.17萬噸,下降3.36%。據此估算,1月中旬全國粗鋼日均産量205.44萬噸,旬環比減少4.23萬噸,下降2.06%。


  沙鋼出台2月上、中旬建材價格調整信息


  2016年2月1日,沙鋼在“2016年1月21日沙鋼出台1月下旬價格政策”基礎上,出台2016年2月上、中旬部分産品價格政策:高線:價格不變;現Ф6.5mm HPB300普碳高線出廠價格為2100元/噸。盤螺:價格不變;現Ф8-10mmHRB400盤螺出廠價格2110元/噸,Ф6mmHRB400盤螺加價200元/噸,抗震盤螺加價30元/噸。螺紋:價格不變;現HRB400Ф16-25mm螺紋出廠價格為1950元/噸,Φ10mm加價160元/噸,Φ12mm加價120元/噸,Φ14mm加價30元/噸,Φ28-32mm規格加價50元/噸,Φ36、Φ40mm規格加價250元/噸,抗震鋼筋加價30元/噸。Ф14-25mmHRB500螺紋出廠價格在HRB400基礎上加價150元/噸。以上價格均為含稅,自2016年2月1日起執行。


  傳統鋼企借第三方治理降成本


  京津冀的環境污染問題近年來備受各界關注。僅以環渤海地區為例,由于集中了鋼鐵、水泥、陶瓷等衆多傳統行業企業,污染物排放量大。其中,鋼鐵産業由于産能過剩、附加值低等原因,不少企業一直掙紮在“生死邊緣”。


  上市鋼企過半預虧或進入重組期


  除了虧損比例高,去年鋼鐵上市公司虧損額也非常大,且品種覆蓋建築用鋼、闆材、不鏽鋼、特鋼等各大品類。酒鋼宏興預虧69.6億元,武鋼股份預虧68億元,馬鋼股份預虧48.23億元,鞍鋼股份預虧43.76億元,重慶鋼鐵預虧39億元,包鋼股份預虧32億元-38億元,太鋼不鏽預虧35億元-37億元,本鋼闆材預虧31億元-32億元,華菱鋼鐵、八一鋼鐵、韶鋼松山均預虧20億以上。
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